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漯河城投二期企业债券申报发行工作取得阶段性成果

[来源:本站 | 作者:漯河城投公司 | 日期: 2012-2-17 | 浏览:4376 ]

    2月14日,市委常委、常务副市长杨国志在省、市发改委有关负责同志的陪同下,带领市城投公司主要负责同志将漯河城投二期企业债券(简称“12漯河城投债”)申报发行材料顺利报送至国家发改委。
    在市委、市政府的正确领导下,漯河城投二期债券发行工作于2011年下半年开始启动,历经6个月的紧张筹备,取得了阶段性成果。
    “12漯河城投债”申报发行金额15亿元人民币,期限7年,债券利率按照发行时的市场利率确定(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定,Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网上公布的一年期Shibor利率的算术平均数)。此次债券发行由国开证券有限责任公司担任主承销商,亚太集团会计师事务所有限公司担任审计机构,河南豫都律师事务所担任发行人律师,经深圳鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人漯河市城投公司长期主体信用评级为AA级,二期债券评级为AA级,该债券有望在年内获得审批。
    “12漯河城投债”募集资金将主要用于漯河市保障性住房及城市基础设施建设。它是漯河城投公司发行的二期企业债券,也是河南省第一支申报发行的二期企业债券。“12漯河城投债”将继续在河南省18个地市政府直接融资领域开创先河,再次成功亮相全国资本市场,为服务漯河市“一区两城一中心”建设做出积极贡献。
    (一)成立领导机构
    为了有力推动二期债券发行筹备工作,市政府常务会议决定成立了以曹市长为组长、相关局委负责人为成员的债券发行领导小组。领导小组下设办公室,具体负责企业债券的发行筹备工作。龚绍军副秘书长兼任办公室主任,效建锋、周新鹤、马改民、吴建军兼任办公室副主任。
    (二)编制二期债券发行方案
    根据市发债领导小组的工作安排,城投公司编制了二期债券发行筹备方案。以市城投公司为发行人,以2009、2010、2011年三年连续审计的资料为依据,拟向国家发改委申请发行二期企业债券15亿元,计划2012年初将正式申报材料报送国家发改委,争取2012年内获得批准发行文件。
    (三)选定债券发行中介机构
    根据市发债领导小组的统一部署,市发债领导小组办公室组织起草了《漯河市城投公司二期企业债券主承销商评选办法》。依据《办法》规定,市发债领导小组办公室组织市政府办公室、发展改革委、财政局、国资委、法制办、金融办、城投公司等单位的十名评委组成券商评定小组,最终选定国开证券公司作为漯河城投二期债券发行的主承销商。之后又确定了发债审计机构、评级机构和发行人律师。
    (四)资产整合
    市发债领导小组组织召开了相关部门的协调会,安排部署了资产调查工作。在资产调查的基础上,发债领导小组办公室形成了本次发债的资产整合方案。
根据发行15亿元二期债券的要求,市城投公司必须满足新注入45亿元经营性净资产的硬性要求。主要包括以下几个方面:
    1、划转国有股权(18.75亿元)
    (1)市发展投资公司100%国有股权(约12亿元)。
    (2)市公共住房建设投资公司100%国有股权(5.1亿元)。
    (3)市西城建设投资公司100%国有股权(1亿元)
    (4)市正信担保投资公司64%国有股权(0.65亿元)。
    2、划转土地资产(约21~24亿元)
    (1)市商业银行276亩建设用地(约8亿元)
    (2)将市土地储备中心报批的西城区约1300亩建设用地划转至市城投公司名下(约13~15亿元)。
    3、资产整合方案落实情况
    在市领导和各有关部门的大力支持下,资产整合工作整体进展顺利。市国资委已经出台了有关单位董事监事任免文件和股权价值确认文件;市房管局已经将房投公司整体划转材料办理完毕;市国土局已经将市商业银行土地划转工作办妥,办理西区有关土地划转工作;西区管委会已经将西区建投公司的划转材料办理完毕,办理土地划转等工作;市工信局已将有关材料上报省工信厅并获得批复,办理正信担保公司的国有股权划转工作;市工商局始终全力配合发债工作。12月底,资产划转工作顺利完成。公司总资产由75.7亿元扩张至126亿元,净资产由47.2亿元增加至93.56亿元,公司总体实力跨上新台阶。
    (五)债券募投项目
    按照国家发改委要求,发行二期债券必须用于一定的投资项目。根据目前的发债情况,国家发改委优先批准保障性住房项目。按照发行15亿元的债券,至少需准备15亿元投资项目(保障性住房项目须占较大比例),投资项目需满足立项、规划、环评、土地等合法的审批手续。
    (六)资产审计
     亚太会计师事务所12月5号进驻,2012年1月15日完成。主要工作是对公司2011年度财务报表及新划入子公司财务报表进行审计。
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